Warren Buffett vende más acciones que nunca, Colapso en acciones, Clima Record de Frío (Recap ep288)

En el resumen de hoy, Marcello nos informa de que Warren Buffett ha vendido más acciones en el último trimestre que en cualquier otro momento de la historia de Berkshire Hathaway, lo que indica un posible colapso de los mercados. Las acciones mundiales han sufrido un duro golpe: Estados Unidos ha experimentado su peor sesión bursátil en dos años y Japón ha sufrido la mayor caída de puntos de su historia, impulsada por una liquidación de operaciones de carry trade tras un aumento de los tipos de interés. Las consecuencias han sido enormes: las empresas de las "7 magníficas" de Estados Unidos han perdido más de medio billón de dólares en un solo día, lo que supone el peor día de cotización desde 1987. Mientras tanto, mientras los mercados se desploman, Estados Unidos también se enfrenta a un frío récord: más de 30 ciudades experimentan temperaturas típicas de octubre. Los principales medios de comunicación han guardado silencio en gran medida sobre las docenas de récords de temperaturas mínimas nocturnas que se han batido en todo el país.

Las 7 empresas tecnológicas estadounidenses más valiosas, las Magnificent 7, perdieron un valor de mercado combinado de 1 billón de dólares al comienzo de la jornada del lunes. Las pérdidas se redujeron más tarde en la sesión que terminó con una capitalización de mercado de 650.000 millones de dólares. Nvidia perdió más de 300.000 millones de dólares en capitalización de mercado en la campana de apertura, aunque recuperó rápidamente aproximadamente la mitad de su pérdida. Las acciones del fabricante de chips cerraron con una caída del -6,4% y una pérdida de 168.000 millones de dólares. La valoración de Apple y Amazon se desplomó en 224.000 millones de dólares y 109.000 millones de dólares, respectivamente, en la apertura del mercado. Apple terminó con una caída del -4,8%, o 162.000 millones de dólares en capitalización de mercado. Amazon cayó un -4,1% al cierre, o 72.000 millones de dólares.
Los mercados bursátiles estadounidenses subieron mucho el jueves, y el S&P 500 registró su mejor sesión desde 2022, tras la publicación de los últimos datos sobre la economía estadounidense relacionados con el empleo. Las solicitudes iniciales semanales cayeron a 233.000, una cifra menor a la esperada, frente a las 250.000 revisadas al alza de la semana anterior. Los datos se conocieron tras el débil informe de empleo de la semana pasada. Los bonos del Tesoro cayeron, y el rendimiento a 10 años alcanzó el 4%.
El superávit por cuenta corriente de Japón en junio fue de 1,533 billones de yenes (10.200 millones de dólares), inferior a los 1,789 billones de yenes que esperaban los economistas. Japón registró un superávit por cuenta corriente de 12,68 billones de yenes (unos 87.000 millones de dólares estadounidenses) en el primer semestre (S1) de 2024, ayudado por los rendimientos récord de las inversiones extranjeras, en medio de la depreciación del yen y un menor déficit comercial.
Las acciones de Airbnb cayeron cerca del -14% en las operaciones posteriores al cierre del martes a 112,75 dólares, después de que la empresa informara de unas ganancias del segundo trimestre que no cumplieron con las expectativas de los analistas y advirtiera de que está viendo señales de desaceleración de la demanda de los clientes estadounidenses. Las ganancias por acción fueron de $0,86 frente a los $0,92 esperados. Los ingresos fueron de $2,75 mil millones frente a los $2,74 mil millones esperados. Los ingresos aumentaron un +11% interanual. Airbnb reportó un ingreso neto de $555 millones, un -15% menos que los $650 millones, o $0,98 por acción, en el trimestre del año anterior. La compañía pronosticó ingresos en el tercer trimestre de $3,67 mil millones a $3,73 mil millones, pero también advirtió que esperaba una moderación en el crecimiento interanual, en relación con el trimestre actual. La acción ha bajado un -18,36% en los últimos 3 meses, un -4,16% en 2024 y un -6,51% interanual, con una capitalización de mercado de $80,71 mil millones.
Muchos analistas predicen que los precios del oro seguirán subiendo, ya que los inversores se centran en los recortes de intereses de la Reserva Federal, mientras que las entradas de ETF y las compras de bancos centrales continúan brindando apoyo en un contexto de riesgo geopolítico. Las compras de junio fueron lideradas una vez más por los bancos centrales de los mercados emergentes. Uzbekistán y la India añadieron 9 toneladas a sus reservas de oro durante el mes.
Las acciones de vehículos eléctricos Rivian Automotive cayeron un -6,86% el miércoles a 13,79 dólares después de que las pérdidas netas de la compañía estadounidense en el segundo trimestre se ampliaran a 1.460 millones de dólares desde una pérdida de 1.450 millones de dólares en el primer trimestre y desde 1.200 millones de dólares en el mismo período del año anterior. La pérdida fue casi 300 millones de dólares peor que la del segundo trimestre del año pasado. La compañía superó las expectativas para ciertas métricas, con una pérdida ajustada de 1,13 dólares por acción. Los analistas encuestados esperaban una pérdida de 1,21 dólares por acción. Las pérdidas financieras de Rivian han aumentado, ya que ha sacado al mercado el último de sus camiones y SUV R1 de primera generación a favor de versiones más nuevas y más rentables, en una señal de lo mucho que la compañía podría utilizar los 5.000 millones de dólares que podría obtener como parte de un acuerdo anunciado recientemente con Volkswagen Group.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, puso fin a semanas de especulaciones el martes al elegir al gobernador de Minnesota, Tim Walz, demócrata, como su compañero de fórmula. Elegido por primera vez al Congreso en 2006, Walz sirvió en la Cámara de Representantes durante 12 años y ascendió hasta convertirse en el demócrata de mayor rango en el poderoso Comité de Asuntos de Veteranos, antes de regresar a casa en 2019 para liderar el Estado de la Estrella del Norte. Walz no solo era popular en el Congreso, sino que también tenía la distinción de ser el soldado alistado de mayor rango en la historia del Congreso, un estatus que le permitió ganar partidarios en ambos partidos.
Después de sofocar en su julio más caluroso en la historia moderna observada, China se ha visto afectada por un calor extremo, particularmente en el este y el sur del país. La capital provincial de Zhejiang, Hangzhou, registró un máximo histórico de 41,9 °C el 3 de agosto. Se informó el jueves que al menos 2 personas murieron por insolación en una ciudad china y muchas más enfermaron, ya que las temperaturas rondaron los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) durante 2019.